Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl
(Osoba kontaktowa: Monika Urbańska)

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę przez Zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2007r., nr 170, poz.1197) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010r., nr 96, poz.615. z późn.zm.)
Rodzaj działalności Poniesione koszty (tys. zł)
2008 2009 2010
Działalność statutowa 7 631 867,75 8 882 289,32 7 462 058,5
Sieci 591 913,78 207 391,37 0,00
SPUB* KDM 4 875 422,98 4 677 208,30 4 565 527,63
SPUB** MAN 2 117 425,29 1 896 500,00 2 055 000,00
SPUB*** GEANT 6 602 120,40 6 333 725,48 6 797 690,76
BWN/WBN**** 1 913 034,50 2 701 449,09 5 642 218,98
*Specjalne urządzenia badawcze i programy badawcze Komputery Dużej Mocy
**Specjalne urządzenia badawcze i programy badawcze Miejska Sieć Komputerowa
***Specjalne urządzenia badawcze i programy badawcze ? dofinansowanie kosztów łączności zagranicznej dla całego środowiska naukowego
****Specjalne urządzenia badawcze i programy badawcze Biblioteki Wirtualne Nauki/Wirtualna Biblioteka Nauki
1. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych
z realizowanymi projektami lub prowadzoną przez Zamawiającego działalnością naukową;
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wnioskach, decyzjach i umowach o dofinansowanie;
c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych
2. Audyt obejmuje sprawdzenie jednego roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:
a) podstaw prawnych działalności jednostki;
b) poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej;
c) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
d) wniosku o dotację statutową;
e) ankiety jednostki naukowej;
f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
g) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
h) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
i) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
j) realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
k) poprawności ewidencji księgowej;
l) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
m) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.
3. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej sprawozdaniem.
4. Sprawozdanie powinno określać, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
5. Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu.
6. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie wyjaśnień.
7. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych Zamawiającego. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
7. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a. oznaczenie sprawozdania;
b. datę jego sporządzenia;
c. nazwę i adres oraz dane jednostki;
d. oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od Zamawiającego;
e. imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
f. cele audytu;
g. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
h. termin, w którym przeprowadzono audyt;
i. zwięzły opis działań Zamawiającego w obszarze objętym audytem;
j. zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego;
k. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności Zamawiającego objętej audytem;
l. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
m. zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
n. określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
p. podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
q. podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
8. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji audytu
w 2 egzemplarzach w języku polskim i sprawozdanie w 4 egzemplarzach w języku polskim.
10. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
Kod CPV: 79.21.23.00-6

Wymagany termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 28.06.2011

Oferty należy składać do dnia: 07 czerwca 2011 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 16 Bud. C

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 07 czerwca 2011 o godz. 10:15 w pokoju nr 17 bud. C

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały należycie wykonane.
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwiema osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zadań, jaki zostaną im powierzone tj.:
? osobami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytów, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które wykonały minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia ? nie spełnia, w oparciu
o informacja zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
b) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę
o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych wraz z dokumentami, że usługi te zostały należycie wykonane ? załącznik nr 3 do oferty
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty
d) osoby wykonujące przedmiot zamówienia muszą posiadać uprawnienia do badań sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym lub posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytów, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 2 do oferty;
6.3 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.4 W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.2 a)-b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.5 W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.
ust. 2 lit. a)-b),
b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej
i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,
c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,
d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
6.6 W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać.
6.7 W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust.2 SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Kryteria oceny ofert:
Cena

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30/05/2011 pod numerem 151775